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员工月度岗位小结

2020-02-18 来源:帮我找美食网

  我是,现将我这个月来的工作及学习情况向大家做一下汇报:

  一、加强学习,不断提高思想业务素质。

  这一个月以来,我能够认真学习各项金融法律法规,积极参加行里组织的各种学习活动,不断提高自己的理论素质和业务技能。特别是后来到了个人理财中心做客户经理后,多问、多学、多练,通过学习“优质客户识别引导流程”能成功的识别优质客户。如:xx月xx日,王先生来我行取款,在排队等候和他的闲聊中了解到,他是我行的老客户,每天都要来银行业务,并诚恳的请他为我行提意见,同时还建议他开理财金帐户,可以享受工行优质客户的服务,他很高兴的接受了我的建议,并留下了联系电话。我查询了他的存款在80万元左右。过了几天我打电话约他来我行开了理财金帐户。

  作为一名客户经理,我认为不但要善于学习,还要勤于思考。xx月我做为客户对交通银行、建设银行、招商银行、中兴实业银行等4家商业银行进行了走访,看看他们的金融产品和服务质量,回来后深有感慨。从交通银行醒目的基金牌价表和各种金融产品的宣传资料、大堂经理和客户经理的优质服务、中兴实业银行的币理财产品、招商银行为优质客户设置的绿色通道,我看到了我们行的差距,还看到了我个人知识的欠缺,回来后制订了系统的营销计划和每日晨会制度,有条不紊的开展工作。

  二、勤奋务业,热情服务。

  在工作中,我能够认真学习各项金融法律法规,积极参加行里组织的各种学习活动,不断提高自己的理论素质和业务技能。20xx年,我先后到过山东招商银行、中兴实业银行、招商银行、中兴实业银行等4家国际业务网点的大堂经理和客户经理实习,学习相关的文件内容,丰富了自己的法律知识。

  xx月xx日,我正式走进新的工作岗位,开始了业务的传统培训工作。由于我是应届毕业生,本身对具体实际的业务经办技巧还不是很熟悉,在开始的工作中,我边学边干,在领导和同事的帮助指导下,从不会到会,从不熟悉到熟悉,我逐渐摸清了工作中的基本情况,找到了切入点,把握住了工作重点和难点。

  xx月xx日,我正式走进新的工作岗位,开始了一系列的工作。先后参与了储蓄柜台币理财业务、个人客户经理业务、个贷业务的网上银行、贷记卡业务、个人客户经理业务等多个岗位的客户经理工作。

  我的岗位是个人客户经理,面对众多的客户,我的一言一行都代表着本行的形象。我的工作中不能有一丝的马虎和放松。众所周知,个贷业务量非常大,手工操作比较多,这样对于我来说是一个考验,但我也不敢掉以轻心,从客户的回复中洞悉分析说话的逻辑,不断推敲完善自己的业务流程,同时向客户传达储蓄业务方面的`新动向,做到了客户愿意来,我能主动走进他们的店,方便客户,扩大我行的业务范围。

  在工作的同时,我利用自己的休息时间对个人理财业务方面进行学习,先后学习了:币组成结构、基金定投、国债系统、中间业务、中间业务等,涉及的知识面更广、针对的培训也更多、参与的人更广。

  在业务营销中,我能主动走进客户,与客户交朋友,识别优质客户,积极营销我行理财产品。20xx年,我走访了个人金融业务、结算量个人中间业务以及分支机构11个网点。

  三、严格要求自己,时刻警醒。

  在工作中,我能从单位的整体利益出发,注重个人的廉洁自律,坚持原则,秉公办事,不徇私情,珍惜党的.培养,在领导同事们的关心帮助下,我的素养得到了很大提高,为做好我支行个人客户经理工作奠定了坚实的基础。

  四、存在的问题与不足。

  在这一个月的工作中,虽然我取得了一定的成绩,然而,我也清楚地看到了自己的不足。

  1、我的业务基础知识还薄弱,现公技能还需要进一步的提高。

  2、我工作开拓、创新的能力还不够强,很多工作不够细致。

  3、学习的积极性还不够浓厚,在工作压

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