金蝶K/3 WISE创新管理平台项目管理操作手册
金蝶软件（中国）有限公司
2010年4月
PLM
1. 名词述语 ................................................................................................................................... 3 2. 项目创建 ................................................................................................................................... 3
2.1 新建项目文件夹 ............................................................................................................ 3 2.2 设置项目文件夹权限 .................................................................................................... 5 2.3 直接新建项目 ............................................................................................................... 6 2.4 根据项目模板创建项目 ............................................................................................... 7 2.5 导入MSProject ............................................................................................................. 9 2.6 更改项目业务类型 ..................................................................................................... 10 2.7 创建快捷方式 ............................................................................................................. 11 2.8 剪切/粘贴.................................................................................................................... 12 3 删除项目 ................................................................................................................................. 12 4 项目规划 ................................................................................................................................. 14
4.5 项目输入/ 输出文件夹的创建 .................................................................................. 14 4.6 添加项目输入/ 输出 .................................................................................................. 15 4.7 添加项目团队 ............................................................................................................. 19 4.8 项目提醒 ..................................................................................................................... 21 4.9 甘特图 ......................................................................................................................... 21 4.10 设置项目预算成本 ..................................................................................................... 23 4.11 添加项目资源 ............................................................................................................. 25 4.12 项目子任务列表 ......................................................................................................... 27 4.13 项目日历设置 ............................................................................................................. 32 4.14 项目相关信息 ............................................................................................................. 33 4.15 添加项目任务 ............................................................................................................. 35 4.16 项目任务设置 ............................................................................................................. 36 5 项目执行 ................................................................................................................................. 45
5.1 项目启动 ..................................................................................................................... 45 5.2 任务启动 ..................................................................................................................... 46 5.3 任务执行 ..................................................................................................................... 47 5.4 任务结束 ..................................................................................................................... 50 5.5 项目结束 ..................................................................................................................... 50 5.6 输出资料变更 ............................................................................................................. 51 6 项目监控 ................................................................................................................................. 52
6.1 项目查询 ..................................................................................................................... 52 6.2 任务查询 ..................................................................................................................... 57 6.3 甘特图查看进度 ......................................................................................................... 57 7 项目变更 ................................................................................................................................. 58
1. 名词述语
★项目管理(project management)是在项目实施过程中其计划，组织，人员及相关数
据的管理与配置，项目运动状态的监视和对完成计划的反馈。 ★ 项目：是指研发某个产品或者工程围绕设计、生产和制造进行的所有活动的总称，所有的生产活动是以项目为单位进行组织和管理，如汽车厂按汽车型号组织生产，手机厂按手机型号组织生产等。
★ 初始化： 项目或任务规划好了，还没正式运行。
★ 启动：项目或任务规划好后，可以启动项目，项目正式运行。 ★ 结束：项目或任务的实施运行已完成。 ★ 冻结：表示项目或任务暂时停止运行. ★ 项目反查：查询与之相关的项目或任务。
★ 任务：是指项目分解出来的一系列小的事件，其要素包括：时间、数据、人员，大任务下可以包括小任务。
★ 团队：是指参加项目活动的所有成员。
★ 进度：是指过程中项目的完成情况，以及计划所需要的时间和实际时间的对比。 ★ 甘特图：是将项目的实际进度时间跟计划时间以图表形式显示出来的对比图。 ★ 里程碑：工期为零的任务就是里程碑，设置里程碑，便于总体项目控制。 ★ 子任务列表：是将项目/任务的下层任务的工期、前置任务以列表形式显示。 ★ 项目输入/输出文件夹：用来汇总项目中所有任务的输入/输出文档，可以把各任务中的输入/输出文档集中显示在设定好的子文件夹体系中，没有指定子文件夹的文档，将显示在项目输入/输出文件夹的根目录中。
★ 任务输入：主要存放影响本任务的输入文档，如任务参考、要求等。 ★ 任务输出：主要存放本任务完成的数据，包括文档和产品结构。 ★ 预算成本：对项目及项目中各个阶段花销的费用所做的管理。 ★ 资源：存放整个项目所用到的物质。 ★ 相关流程：对项目进行一个审核的过程。
★ 启动条件：表达任务之间的前置/后续、并行关系。
★ 结束条件：是用任务输出数据的归档作为本任务是否可以结束的依据。
2. 项目创建
2.1 新建项目文件夹
操作说明：登录进入PLM系统，在左边菜单栏处点击【系统】，再点击【项目管理】，
然后再点击【项目库】进入项目库页面，进入项目库页面后，在项目库菜单处右键单击【项目文件夹】，选择【新建文件夹】操作，弹出项目文件夹新建页面，填写完必填基本信息后，单击【确定】，项目文件夹创建成功，如下图所示：
图2.1a 项目库页面
图2.1b 添加页面
图2.1c 项目文件夹新建页面
注意事项：1）只有在创建了项目文件夹后，点击该项目文件夹的名称， 在显示的页面中
才可以看到【创建项目】操作。 2）文本框后带星号的（*）为必填项。
3）项目文件夹的【创建人】由系统自动生成，默认为登录用户名。
2.2 设置项目文件夹权限
背景定义：通过对文件夹权限的设置，可以控制哪些用户或角色对文件夹有什么样
的操作权限。
操作说明：登录进入PLM系统，在左边菜单栏处点击【系统】，再点击【项目管理】，
然后再点击【项目库】进入项目库页面，进入项目库页面后，在项目库菜单处右键单击所要设置权限的文件夹名称，点击【文件夹权限】，弹出权限分配窗口，在【参与者】下拉列表框中选择参与者，点击【添加】按钮，根据需求为参与者分配权限，即点击各权限右边的复选框，再点击【应用】按钮，如下图所示：
图2.2a 文件夹权限
图2.2b 文件夹权限分配
2.3 直接新建项目
操作说明：登录进入PLM系统，在左边菜单栏处点击【系统】，再点击【项目管理】，
然后再点击【项目库】进入项目库页面，进入项目库页面后，点击已经创建好的项目文件夹名称，在显示的页面中可以看到【新建】，点击【新建】，在弹出项目新建页面上填写完必填项后，点击【确定】按钮，创建项目成功，如下图所示：
项目新建页面
注意事项：1）文本框后带星号的（*）为必填项。 2）【项目名称】、【项目编码】不能重复。 3）【项目编码】可以直接在文本框手动输入，也可以点击文本框旁边的按钮，
在弹出的网页对话框中根据编码规则预览生成编码。
4）如果不填项目【负责人】，系统则默认为登录用户名。
2.4 根据项目模板创建项目
操作说明：登录进入PLM系统，在左边菜单栏处点击【系统】，再点击【项目管理】，
然后再点击【项目库】进入项目库页面，进入项目库页面后，点击已经创建好的项目文件夹名称，在显示的页面中可以看到【根据项目模板创建项目】，点击【根据项目模板创建项目】，在弹出的项目模板的选择页面中选择项目模板后，点击【确定】，项目模板选择页面消失弹出项目新建页面，填写项目新建页面的必填信息，点击【确定】按钮，弹出提示信息(根据模板任务的多少，生成项目的时间会有差异)，提示项目已经创建成功，如下图所示：
图2.4a 项目模板选择页面
图2.4b 项目新建页面
图2.4c 修改启始日期
图2.4d 提示信息
注意事项：1）文本框后带星号的（*）为必填项。 2）【启始日期】由系统自动生成，默认为当天日期，也可以点击其文本框，在
弹出的日期表中直接点击所要选的日期，如下图所示：
1.1. 导入MSProject
操作说明：用户可先在微软OFFICE套件Project中规划好整个项目，通过【导入
MSProject】菜单，项目直接在系统中生成。
登录进入PLM系统，在左边菜单栏处点击【系统】，再点击【项目管理】，然后再点击【项目库】进入项目库页面，进入项目库页面后，点击已经创建好的项目文件夹名称，在显示的页面中可以看到【导入MSProject】，点击【导入MSProject】，见图2.5a。在弹出的对话框中选择用Project制作好的.mpp文件，同时需要填写【项目设置】相关的属性，如【业务类型】、【编码】等；同样对【任务设置】相关属性，最后点击【导入Project】即可生成新的项目，见图2.5b
图2.5a MSProject导入
图2.5b 通过MSProject导入生成的项目
1.2. 更改项目业务类型
操作说明：更改项目业务类型有两种方式，登录进入PLM系统，在左边菜单栏处点击
【系统】，再点击【项目管理】，然后再点击【项目库】进入项目库页面：1）进入项目库页面后，点击某一项目文件夹名称，在显示的页面中可以看到【其它】，点击选中要更改业务类型的项目，再点击【其它】，在下拉列表中点击【更改业务类型】，在弹出的项目业务类型页面中点击要改为的业务类型，再点击【确定】，如下图所示：
更改业务类型
2）进入项目库页面后，点击某一项目文件夹名称，在显示的页面中可以看到项目的【属
性】图标“
”，点击该图标可以进入相应项目的【项目基本信息】页面，在该页面
中可以看到【更改业务类型】，点击【更改业务类型】，在弹出的项目业务类型页面中
点击要改为的业务类型，再点击【确定】，如下图所示：
项目基本信息页面
注意事项：由于各业务类型所设置的分配显示字段、角色权限分配不同，所以不同业
务类型的项目在【项目基本信息】页面中所显示的字段和内容就不同，各角色所能做的操作也不同。
1.3. 创建快捷方式
操作说明：登录进入PLM系统，在左边菜单栏处点击【系统】，再点击【项目管理】，
然后再点击【项目库】进入项目库页面，点击某一 项目文件夹名称，在显示的页面中勾选上某个或几个项目，如下图：
图2.7a 勾选项目对象
再点击【其它】，在下拉列表中点击【创建快捷方式】，刚才勾选的项目就会出现在【个人桌面】中的【快捷方式】栏中，以后可以直接在这里查看整个项目的情况
1.4. 剪切/粘贴
操作说明：登录进入PLM系统，在左边菜单栏处点击【系统】，再点击【项目管理】，
然后再点击【项目库】进入项目库页面，点击某一项目文件夹名称，在显示的页面中勾选上某个或几个项目，如下图：
图2.8a 勾选项目对象
再点击【其它】，在下拉列表中点击【剪切】，选择另一个项目文件夹，点击【其它】，在下拉列表中点击【粘贴】，见下图：
相当于把勾选的项目移动到另外的项目文件夹中存放
图2.8b 项目移动
2. 删除项目
操作说明：登录进入PLM系统，在左边菜单栏处点击【系统】，再点击【项目管理】，
然后再点击【项目库】进入项目库页面，进入项目库页面后，点击某一项目文件夹名称，在显示的页面中可以看到【删除】，点击选中要删除的项目，然后点击【删除】，弹出提示信息“是否确定删除？”，点击【确定】，删除成功，如下图所示：
图3.0 a 删除项目
图3.0 c 删除提示
注意事项：1）【项目状态】为“初始化”状态的项目可直接能删除；为“启动”状态的
项目需冻结后方能删除；；为“完成”状态的项目不能删除
2) 删除多个项目时必须点击各项目左边的复选框，复选框打勾后，删除多
个项目才成功。
3）全部删除某项目文件夹中的项目，前提是该项目文件夹中全部项目的【项
目状态】为“初始化”状态。
图3.0 d 全选删除项目
3. 项目规划
2.5 项目输入/ 输出文件夹的创建
背景定义：项目创建后，在项目内系统自动创建两个项目文件夹：【项目输出】文件
夹和【项目输入】文件夹。在这两个文件夹下，我们可以创建子文件夹，用以规划项目文档的存放位置。
操作说明：登录进入PLM系统，在左边菜单栏处点击【系统】，再点击【项目管理】，
然后再点击【项目库】进入项目库页面，进入项目库页面后，点击某一项目文
件夹名称，在显示的页面中可以看到项目的【属性】图标“
”，点击该图标
可以进入相应项目的【项目基本信息】页面，把项目转换为文件夹视图，页面
中显示系统自动创建的项目输入/输出文档存放的文件夹。
图4.1a输入输出文件夹视图
右键单击系统中自动生成的这些文件夹，可以在此文件夹下建立子文件夹，还
可以对此文件夹进行修改、删除操作，如下图所示
图4.1b 新建子文件夹
图4.1 c 新建子文件夹
注意事项：1）新建子文件夹页面中带星号的（﹡）为必填项。 2）在【输入】【输出】中的文档对象，会存放在系统自动生成的项目输入/输出
文件夹中。
3) 子文件夹默认统一放到文档库中项目的输出/输入文件夹下，但可特别指定子
文件夹放到文档库中的任一位置，如图4.1c所示操作；
2.6 添加项目输入/ 输出
操作说明：登录进入PLM系统，在左边菜单栏处点击【系统】，再点击【项目管理】，
然后再点击【项目库】进入项目库页面，进入项目库页面后，点击某一项目文件
夹名称，在显示的页面中可以看到项目的【属性】图标“
”，点击该图标可以
进入相应项目的【项目基本信息】页面，点击【输入】进入输入页面：
1）点击【新建】，在【新建】下拉列表中点击【文档对象】，弹出添加文档页面，填
写完信息后，点击【确定】按钮，新建文档后再点击【注册】，同文档库操作，输出同输入，如下图所示：
添加页面
【新建】物料对象、业务表单与【新建】文档对象相同。
注意事项：1）在【输入】/【输出】中【新建】文档对象后，文档库也会有该文档，
其路径系统自动生成，在【项目基本信息】页面中显示文档库输入/输出路径（如果没有显示该字段， 是由于项目各业务类型所设置的分配显示字段不同）。
2）在【输入】【输出】中【新建】物料对象/业务表单，系统会自动产生
存放物料/业务表单的输入、输出文件夹。
3）在【输入】/【输出】中【新建】物料对象/业务表单后，物料库/表单
库也会有该物料/表单。
2）在【输入】/【输出】页面中点击【导入】，在弹出的文档导入页面中选择文档的属
性后，点击【添加】上传文档，上传完成后，再点击【确定】，可以把本地文档导入到系统中，此操作也同文档库操作，如下图所示：
文档导入页面
注意事项：1）【输入】/【输出】中【导入】文档对象后，在文档库系统自动生成的输
入/输出文件夹中也会有该文档，其路径系统自动生成，在【项目基本信息】页面中显示文档库输入/输出路径（如果没有显示该字段，是由于项目各业务类型所设置的分配显示字段不同）。
2）修改【输入】/【输出】中【导入】的文档对象属性，在文档库系统自
动生成的输入/输出文件夹中该文档的属性也做了相应的修改。
3）删除【输入】/【输出】中【导入】的文档对象，在文档库系统自动生
成的输入/输出文件夹中该文档也被删除。
3）在【输入】/【输出】页面中点击【链接】下拉列表中的【文档对象】，在弹出的文档选择页面中选择文档后，点击【确定】，把文档库中的文档链接到【输入】/【输出】中，如下图所示：
文档选择页面
【链接】物料对象、业务表单与【链接】文档对象相同。
注意事项：1）链接过来的文档为蓝色，以区别于其它文档。
2）【输入】/【输出】中【链接】文档对象后，在文档库系统自动生成的输入/输出文件夹中也会有该文档，其路径系统自动生成，在【项目基本信息】页面中显示文档库输入/输出路径（如果没有显示该字段，是由于项目各业务类型所设置的分配显示字段不同）。
3）删除【输入】/【输出】中【链接】的文档对象，在文档库系统自动生成的输入/输出文件夹中该文档还存在。
4）修改【输入】/【输出】中【链接】的文档对象属性，在文档库系统自动生成的输入/输出文件夹中该文档的属性也做了相应的修改。
4) 【输入】的【任务显示条件】
描述【输入】中【其它】选项中【任务显示条件】的作用及设置步骤。
作用：通过设置，项目成员在A任务的【输入】中只能看到B任务下个别的输出文件（前提是B任务的输出作为A任务的输入） 设置步骤：
链接其它任务
设置“任务显示条件”
添加允许成员查看的数据对象类型（如文档的类型类型：201研发入口资料），即除所添加的类型外，其它所有数据通过“输入”是没办法查看到内容的。
效果展示
5）在【输入】/【输出】页面中点击【输入文件夹设置】/【输出文件夹设置】。目的是任务中输出的文档能自动归类到相应的文件夹下，下面以【输出文件夹设置】说明。
下图所示的意思是：“设计入口”这个任务的输出文件，若为“201研发入口资料”类的文档则自动归类到项目的“项目过程文件”文件夹下；
在同一个【输入】/【输出】下，可以设置不同类型的文件分别归类到不同的文件夹下。
2.7 添加项目团队
操作说明：登录进入PLM系统，在左边菜单栏处点击【系统】，再点击【项目管理】，然后再点击【项目库】进入项目库页面，进入项目库页面后，点击某一项目文件夹名
称，在显示的页面中可以看到项目的【属性】图标“
”，点击该图标可以进入相
应项目的【项目基本信息】页面，点击【团队】，进入项目团队添加页面，点击【添加】，先选择项目的【角色】，再点击【成员】下拉列表框旁边的按钮，选择此角色的具体人员，点击【确定】，任务团队的添加与项目相同，如下图所示：
项目团队添加页面
点击角色左边的复选框选择用户后，再点击【资源状况】查看该用户在系统里总的工作状况，如下图所示：
资源状态页面
（解析：在此页面中可以查看用户左向前在系统里所涉及的项目任务以及在各任务中所担任的角色和花的工作时间，工时为红色表示该用户在某任务中有超负荷工作。）
注意事项：1）项目负责人的角色是唯一的。
2）项目负责人不能同时兼任项目执行人。
2.8 项目提醒
操作说明：登录进入PLM系统，在左边菜单栏处点击【系统】，再点击【项目管理】，然后再点击【项目库】进入项目库页面，进入项目库页面后，点击某一项目文件夹名称，在显示的页面中可以看到项目的【属性】图标“
”，点击该图标可以进入相应项目的【项目
基本信息】页面，点击【团队】，进入项目【消息策略】【消息提醒】设置页面，如下图所示：
【消息策略】设置项目、任务在启动、变更、结束等等状态下通知相关人员的机制；通知方式可是系统消息或邮件；
【消息提醒】设置项目、任务在计划启动时间或计划结束时间前多长时间通知相关人员的机制；通知方式可是系统消息或邮件；
2.9 甘特图
操作说明：登录进入PLM系统，在左边菜单栏处点击【系统】，再点击【项目管理】，然后再点击【项目库】进入项目库页面，进入项目库页面后，点击某一项目文件夹名称，在显示的页面中可以看到项目的【属性】图标“
”，点击该图标可以进入相应项目的【项目
基本信息】页面，点击【团队】，进入项目的甘特图查看页面，如下图所示：
注意事项： 1）任务图标
已完成任务（绿色） 已启动任务（黄色） 未启动任务（白色） 冻结的任务 (灰色) 2）进度条图标
阶段任务工期进度
下层任务工期进度（子任务）关键任务——任务的延期影响整个项目工期
此类任务都设置了前置启动条件
下层任务工期进度（子任务）一般任务 实际任务执行工期进度
3）字体颜色
红色字体——超期/优先级为“高”的任务 黑色字体——计划工期内的任务 4）计划工期与实际工期进度条对比
任务按期启动，提前结束 任务提前启动，提前结束 任务超期启动，超期结束 任务提前启动，超期结束…..
5）箭头图标
箭头表示前后两个任务间的关系。如：
表示：结束—启动（前面任务需要结束后后面的任务才能启动）
表示：启动—结束（前面任务需要启动后后面的任务才能结束）
2.10 设置项目预算成本
操作说明：登录进入PLM系统，在左边菜单栏处点击【系统】，再点击【项目管理】，
然后再点击【项目库】进入项目库页面，进入项目库页面后，点击某一项目文件夹
名称，在显示的页面中可以看到项目的【属性】图标“
”，点击该图标可以进入
相应项目的【项目基本信息】页面：
a） 在项目基本信息页面，点击【预算成本】，进入预算成本添加页面，点击【添加预
算】，弹出费用类别页面，选择费用类别后，点击【确定】，添加预算成功，且项目下的任务也添加了该预算，在预算成本添加页面显示项目和任务所有的预算，任务预算的添加与项目相同，如下图所示：
预算成本添加页面 费用类别页面
在【预算金额】文本框中输入预算金额，然后点击【修改预算】，添加成功，【下层预算】
显示的是项目或任务下层的预算金额，如下图所示：
修改预算
注意事项：1）在费用类别页面选择费用时，必须点击费用名称左边的复选框，复选框打
勾后，点击【确定】，选择费用才成功。
2）修改预算时先在【预算金额】文本框中输入金额，再点击【修改预算】，修改才成功。 3）【下层预算】由系统自动算出项目或任务下层的预算金额。
b） 在项目基本信息页面，点击【预算成本】，进入预算成本添加页面，点击【添加成本】，
进入成本添加页面，填完必填项后，点击【确定】，添加成功，任务成本的添加与项目相同，如下图所示：
预算成本添加页面
成本添加页面
注意事项：1）点击【添加成本】进入添加成本页面，页面中带星号的（﹡）为必填项。 2）预算中添加了哪些费用，在成本的【费用类别】下拉列表框中就显示哪些费
用类别。
2.11 添加项目资源
操作说明：登录进入PLM系统，在左边菜单栏处点击【系统】，再点击【项目管理】，
然后再点击【项目库】进入项目库页面，进入项目库页面后，点击某一项目文件夹
名称，在显示的页面中可以看到项目的【属性】图标“
”，点击该图标可以进入
相应项目的【项目基本信息】页面：
在项目基本信息页面中点击【资源】，进入到添加资源页面，点击【添加场地】，
进入添加场地页面，填完必填项，点击【确定】，添加成功，任务添加场地与项目相同，如下图所示：
添加资源页面 注意事项：添加页面中带星号的（﹡）为必填项。
项目场地设置
登录进入PLM系统，在左边菜单栏处点击【系统】，再点击【项目管理】，
然后再点击【项目场地】进入项目场地页面，右键单击【场地分类】，选择【新建分类】选项，在弹出的场地分类新建页面中填写基本信息，点击【应用】，新建分类成功，如下图所示：
新建场地分类
场地分类新建页面
单击某场地分类名，进入该场地分类页面，然后点击【添加】，进入场地信息页面，填
完基本信息后，点击【确定】，添加场地成功，如下图所示：
场地信息页面 在某场地分类页面，单击某场地的编辑框“后，点击【确定】，保存信息。
删除某场地时，先点击该场地左边的复选框，复选框打勾后，再点击【删除】，删除才成功，如下图所示：
”，可以进入该场地的信息页面，修改信息
删除场地
注意事项：1）场地分类新建页面、场地信息页面中文本框后带星号的（*）为必填项。 2）不允许删除使用中的场地。
3）删除某场地分类时，先删除该场地分类里的场地，删除才成功。
2.12 项目子任务列表
操作说明：登录进入PLM系统，在左边菜单栏处点击【系统】，再点击【项目管理】，
然后再点击【项目库】进入项目库页面，进入项目库页面后，点击某一项目文件
夹名称，在显示的页面中可以看到项目的【属性】图标“
”，点击该图标可以
进入相应项目的【项目基本信息】页面，在项目基本信息页面中点击【子任务列
表】，进入到子任务列表页面，页面中显示该项目下所有任务的工期，如下图所示：
子任务列表页面
修改任务的计划开始和计划结束时间，其正常工期可由系统自动计算，也可以在【前置任
务】文本框里设置前置任务，点击【保存】，如下图所示：
【【
如果点击【按选择任务工期推后】，弹出网页对话框选择任务后，点击【确定】，弹出另一网页对话框，修改已选择的任务的计划开始时间，点击【确定】，如下图所示： 】 上下调整任务的前后顺序；
】 调整任务的前后顺序，点击后直接可输入排序的数字；
网页对话框
如果点击【工期整体推后】，必须先点击某一任务，再点击【工期整体推后】，弹出网页对话框，点击【项目工期整体推后】，在其文本框中输入推后的工期数，点击【确定】，如下图所示：
子任务列表工期调整规则：
1、 工期的公式为：工期=计划结束时间 - 计划开始时间 – 中间休息的时间。 2、 子任务列表说明
（1）顺序号：显示任务的WBS码，WBS码为项目的结构码。每个WBS码代表项目中特定的任务。
（2）任务名称：显示任务的名称 （3）理想工期/正常工期：
每个项目都有一个单独的项目日历，记下项目的工作时间。项目日历设置每天标准工作小时数，表示每一天的工期转换为相应的工时。如：
每天标准工作时间：8 小时*
表示每一天都转为8个小时来计算计划结束时间。
在业务类型中定义项目计算工期的规则，默认为按正常工期计算项目的工期，因此修改理想工期不会对项目的工期产生影响。项目建立后，更改业务类型的规则不会影响当前项目的工期计算方式。
修改工期后，计划结束时间将重新计算。计划结束时间=计划开始时间+工期+中间休息的时间。
任务的工作时间是向上汇合的，因此修改阶段性任务的工期将无效。
如果任务已经完成，则不能修改工期。
（4）计划开始时间： 定义项目的计划开始时间。
修改计划开始时间后，工期将重新计算。如果同时修改工期，则根据修改工期的规则来调整。
任务的工作时间是向上汇合的，因此修改阶段性任务的计划开始时间将无效。
如果任务已经启动，则不能修改计划开始时间。
如果修改计划开始时间为休息时间，则自动寻找下个工作时间作为计划开始时间。
（5）计划结束时间：
定义项目的计划结束时间。
修改计划结束时间后，工期将重新计算。如果同时修改工期，则根据修改工期的规则来调整。
任务的工作时间是向上汇合的，因此修改阶段性任务的计划结束时间将无效。
如果任务已经完成，则不能修改计划结束时间。
（6）前置任务
显示任务与任务之间的关系。 任务之间的关系分4种： FS（结束-开始）：表示当前任务的最早可开始时间为上一任务的结束时间，默认为FS。 FF（结束-结束）：表示当前任务的最早可结束时间为上一任务的结束时间。 SS（开始-开始）：表示当前任务的最早可开始时间为上一任务的开始时间。 SF（开始-结束）：表示当前任务的最早可结束时间为上一任务的开始时间。 如例：任务t3的前置任务为“2”，即2FS，表示t3的最早可开始时间为t2的结束时间，而t2的结束时间已经排到当天最后的时间，因此t3被安排在t2之后的下一个工作天的最早时间。
任务与任务之前的关系可设置启动延迟或结束延迟。
如设置t2结束一天后，t3才可以开始，设置为：2FS+1D。2指WBS码为2的任务，即t2，FS表示t2结束t3才可以开始，+1表示t2结束后加1（-1D表示结束后减1天，即提前1天开始），D为天，（H为小时，如2FS+8H）
设置前后关系后，如上一任务的工期调整，下一任务的工期会更改。如任务t2的工期改为2天，则t3的计划开始时间后移1天。
如果t3有子任务，则t3下的任务的计划开始时间和计划结束时间也会向后1天。
如果修改t3的计划开始时间，则自动修改延迟时间。
如果设置任务之间的关系为FS（结束-开始），而且没有延迟时间，则FS可省略。如设置延迟时间，则FS不可省略。
（7）工作量：表示用户定义的任务的工作量，与工期无关。 （8）负责人：表示当前任务的负责人，与工期无关。 （9）执行人：表示当前任务的执行人，与工期无关。
3、部分任务工期整体调整。
在子任务列表页中，点击工期整体推后按钮后，将根据当前选择的任务，弹出工期调整页。
或点击按选择任务调整工期后，弹出多选任务页，选择任务后，弹出工期调整页。 在工期调整页中，可以选择修改计划开始时间或项目工期整体推后。当确定后，系统将根据填写的值调整项目的工期。
注意事项：1）已启动的任务，不能修改【计划开始时间】，可以修改【计划结束时间】。 2）修改了【计划结束时间】，【正常工期】也会做相应的修改，由系统自动
算出。
3）设置【前置任务】不能把主任务设置为它本身的子任务的前置任务。
2.13 项目日历设置
操作说明：登录进入PLM系统，在左边菜单栏处点击【系统】，再点击【项目管理】，
然后再点击【项目日历】进入项目日历页面，右键单击【项目日历】，选择【新建】选项，进入项目日历新建页面，填完必填信息和设置好工作日后，点击【确定】，新建成功，如下图所示：
新建项目日历
项目日历新建页面
修改常规工作日，修改【指定日期】和时间后，点击【更新】，更新指定日期的时间，如下图所示：
点击【更改到所有工作日】，更改所有工作日，如下图所示：
设置特殊工作日，选择日期和时间，设该日为【工作】，点击【保存】，如下图所示： 2.14 项目相关信息
操作说明：登录进入PLM系统，在左边菜单栏处点击【系统】，再点击【项目管理】，
然后再点击【项目库】进入项目库页面，进入项目库页面后，点击某一项目文件
夹名称，在显示的页面中可以看到项目的【属性】图标“
”，点击该图标可以
进入相应项目的【项目基本信息】页面，在项目基本信息页面中点击【相关信息】；
【相关信息】包含三方面信息：相关流程、相关变更、相关客户；如下图所示：
相关信息页面
【相关流程】指项目启动、变更启动、变更结束、项目结束是需执行的签审流程；具体操作
如下图所示：
注意事项：1）流程启动后不能删除。
2）启动流程后，第一个结点系统自动通过，在项目团队中必须有后续结点的
参与者，才能审核后续结点。
3）后续结点的审核必须由后续结点参与者登录系统审核该流程。
【相关变更】项目变更的记录，系统自动写入；
【相关客户】建立项目与客户的关系，如下图操作：
2.15 添加项目任务
操作说明：登录进入PLM系统，在左边菜单栏处点击【系统】，再点击【项目管理】，
然后再点击【项目库】进入项目库页面：1）进入项目库页面后，点击某一项目文件
夹名称，在显示的页面中可以看到项目的【属性】图标“
”，点击该图标可以进入
相应项目的【项目基本信息】页面，然后右键单击项目，选择【新建任务】，在弹出
的任务新建页面中填写任务基本必填信息，然后点击【确定】，新建任务成功，如下图所示：
任务新建页面
2）在当前任务下新建子任务时，则选中当前任务，然后方法同上。
注意事项：1）任务新建页面中，文本框后带星号的（*）为必填项。 2）如果不填项目【负责人】，系统则默认为登录用户名。
2.16 项目任务设置
操作说明：登录进入PLM系统，在左边菜单栏处点击【系统】，再点击【项目管理】，
然后再点击【项目库】进入项目库页面，进入项目库页面后，点击某一项目文
件夹名称，在显示的页面中可以看到项目的【属性】图标“
”，点击该图标
可以进入相应项目的【项目基本信息】页面，然后点击项目下的某一任务，进
入任务基本信息页面：
1） 修改【输入】/【输出】文档路径。把项目转换为文件夹视图，页面中显示系统
自动创建的项目输入/输出文档存放的文件夹，右键单击项目输入文件夹，选择【新建文件夹】，在项目输入文件夹下就新建了一个子文件夹，然后在任务基本信息页面中点击【文档库输入路径】文本框旁边的按钮，在弹出的网页对话框中点击项目输入文件夹下的子文件夹名称，再点击【确定】，把项目输入文件夹里的文档转移到了子文件里，输出同输入，如下图所示：
输入输出文件夹视图
新建子文件夹
任务基本信息页面
网页对话框
注意事项：1）如果任务基本信息页面没有显示【文档库输入路径】【文档库输出路径】/，
是由于任务各业务类型所设置的分配显示字段不同。
2）在文档库中项目输入文件夹的文档也转移到了子文件里。
2）任务【输入】和【输出】的添加与项目相同。
3）任务团队添加。在任务基本信息页面中点击【团队】，进入任务团队添加页面，点击
【添加】，先选择任务的【角色】，再点击【成员】下拉列表框旁边的按钮，选择此角色的具体人员，点击【确定】，如下图所示：
任务团队添加页面
注意事项：1）任务的负责人同时也是任务的执行人。 2）任务负责人的角色是唯一的。
4）设置任务预算成本。a）在任务基本信息页面中点击【预算成本】，进入预算成本添加页
面，点击【添加预算】，弹出费用类别页面，选择费用类别后，点击【确定】，在【预算金额】文本框中输入预算金额，然后点击【修改预算】，添加成功，项目预算的添加与任务相同，如下图所示：
预算成本添加页面
修改预算
注意事项：1）在费用类别页面选择费用时，必须点击费用名称左边的复选框，复选框打
勾后，点击【确定】，选择费用才成功。
2）修改预算时先在【预算金额】文本框中输入金额，再点击【修改预算】，修改才成功。
b）在任务基本信息页面中点击【预算成本】，进入预算成本添加页面，点击【添加成本】，填好必填项后，点击【确定】，添加成功，项目成本的添加与任务相同，如下图所示：
预算成本添加页面
添加成本
注意事项：1）点击【添加成本】进入添加成本页面，页面中带星号的（﹡）为必填项。 2）预算中添加了哪些费用，在成本的【费用类别】下拉列表框中就显示哪些费
用类别。
5）设置任务启动结束条件。a）在任务基本信息页面中点击【启动结束】，进入启动结束条件设置页面，点击【添加前置条件】，进入前置条件添加页面，填写必填项后，点击【确定】，添加成功，如下图所示：
启动结束条件设置页面
前置条件添加页面
注意事项：1）不能把主任务设置为它本身的子任务的前置任务。 2）前置条件添加页面中，带星号的（﹡）为必填项。
3）设置了前置条件，在【子任务列表】页面中的【前置任务】文本框里会有相
应任务的前置任务。
b）在任务基本信息页面中点击【启动结束】，进入启动结束条件设置页面，点击【添加结束条件】，进入结束条件添加页面，设置条件后，点击【确定】，添加成功，如下图所示：
结束条件添加页面
注意事项：1）相同任务下所设置的结束条件不能相同。
2）只有【输出】中的内容满足所设置的结束条件，即【是否满足条件】框中 的“×”变“√”后，此任务才能结束。
6）添加资源。在任务基本信息页面中点击【资源】，进入到添加资源页面： a）点击【添加设备】，进入添加设备页面，填完必填项，点击【确定】，添加成功，项目
添加设备与任务相同，如下图所示：
添加设备页面
添加设备
b）【添加材料】和【添加场地】与【添加设备】的操作相同。
注意事项：添加页面中带星号的（﹡）为必填项。
7）设置子任务列表。在任务基本信息页面中点击【子任务列表】，进入到子任务列表页面，修改任务的计划开始和计划结束时间，其正常工期可由系统自动计算，也可以在【前置任务】文本框里设置前置任务，点击【保存】，如下图所示：
子任务列表页面
如果点击【按选择任务工期推后】，弹出网页对话框选择任务后，点击【确定】，弹出另一网页对话框，修改已选择的任务的计划开始时间，点击【确定】，如下图所示：
网页对话框
如果点击【工期整体推后】，必须先点击某一任务，再点击【工期整体推后】，弹出网页对话框，点击【项目工期整体推后】，在其文本框中输入推后的工期数，点击【确定】，如下图所示：
注意事项：1）已启动的任务，不能修改【计划开始时间】，可以修改【计划结束时间】。 2）修改了【计划结束时间】，【正常工期】也会做相应的修改，由系统自动
算出。
3）设置【前置任务】不能把主任务设置为它本身的子任务的前置任务。
8）任务相关流程的添加与项目相关流程的添加相同。
3 项目执行 5.1 项目启动
操作说明：项目启动有两种方式：1）登录进入PLM系统，在左边菜单栏处点击【系
统】，再点击【项目管理】，然后再点击【项目库】进入项目库页面，进入项目库页
面后，点击某一项目文件夹名称，在显示的页面中可以看到项目的【属性】图标“
”，
点击该图标可以进入相应项目的【项目基本信息】页面，然后点击【启动】，提示启动成功，如下图所示：
1） 项目规划好后，如果需要进行项目审批的话，则应当通过走流程启动项目。在【项目基
本信息】页面点击【相关流程】，进入添加页面，点击【添加】进入流程页面后，选择启动流程，点击【确定】，然后在添加页面点击【启动流程】则触发启动流程启动，当流程审核项目通过时，项目才能正式启动，如下图所示：
流程添加页面
注意事项：1）项目启动的前提是该项目下必须有任务，启动才成功。
2）项目启动后便不能删除。
3）项目启动后，项目图标由灰色“”变黄色“”。
4）通过走流程启动项目时，先设定好流程再走流程，流程在流程模板中设
定。
5.2 任务启动
操作说明：启动任务有两种方式：一种是手工启动；一种是自动启动。登录进入PLM
系统，在左边菜单栏处点击【系统】，再点击【项目管理】，然后再点击【项目库】进入项目库页面，进入项目库页面后，点击某一项目文件夹名称，在显示
的页面中可以看到项目的【属性】图标“的【项目基本信息】页面：
1）点击项目下的某一任务，进入任务基本信息页面，选择【启动限制类型】为自动启动，然后点击【启动】，如下图所示：
”，点击该图标可以进入相应项目
任务基本信息页面
2）点击项目下的某一任务，进入任务基本信息页面，在基本信息页面中选择【启动限制类型】为越早越好，然后加上任务的启动条件，则当满足任务启动条件时，任务自动启动。
注意事项：1）项目启动后，任务才能够启动。
2）在启动结束中设置添加任务的启动条件。
5.3 任务执行
操作说明：点击项目下的某一任务，进入任务【输出】属性页面。
完成任务输出的方式目前提供3种方式：1）、导入文档 2)、检出\\检入文档
注册文档 3)、链接文档
1) 导入文档
在任务的【输出】页，将项目过程产生的文档导入管理；
导入时必须根据实际情况参照下表选择正确的文档的业务类型：
a) 在弹出的【文档导入】窗口中，点击【业务类型】后的【„】按钮，在弹出的窗
口中根据实际情况选择正确的文档的业务类型→点击【确定】→在【文件类型】的下接菜单中选择需要导入的文件格式;
b) 点击【文档导入】窗口中的【添加】按钮，在弹出的窗口中选择本地计算机上将要导入到PLM对应的任务【输出】的文档→双击此文档或点击【打开】将此方档选中→点击【文档导入】窗口中的【确定】按钮，这样文档就导入成功了。
2) 检出\\检入、注册文档
针对任务【输出】处定义了标准文档模板时，采用检出、检入的方式去编辑对应的
任务【输出】的文档模板。
操作步骤：
选择对应任务【输出】的文件→【检出】，检出文档后用户直接在文件上编辑内容
保存后直接关闭文档后【检入】。
或者在本地计算机上编辑好文件内容后直接对模板文件进行【注册】操作，在本地
计算机上文件直接利用【注册】覆盖PLM需要编辑的文件。
3) 链接文档
如果任务的【输出】文档是共用以前完成的资料，则可以通过链接的方式把共用的
文档链接到任务的【输出】中。
任务输出做完后，针对输出对象【启动流程】 a) 选择需要签审的文档→点击【启动流程】;
b) 选择相对应的签审流程模板后点击【确定】；
详细操作请参考《文档管理操作手册》中1.7.2 基础操作6）启动流程操作
5.4 任务结束
操作说明：点击项目下的某一任务，进入任务【启动结束】属性页面。 查看【结束条件】，如果任务输出对象不满足此结束条件，系统会在【是否
满足条件】栏显示“X”,即不能结束当前任务。
反过来，如果条件满足，则显示“√”，此时回到任务【基本信息】属性页面，点击【结束】完成当前任务，此时任务的图标颜色 也由启动时候的“黄色”变成现在的“绿色”
5.5 项目结束
背景定义：当项目下层所有任务全部完成后，即可结束当前整个项目。
操作说明：项目的所有任务完成后，系统自动结束项目；
5.6 输出资料变更
背景定义：在项目中完成对归档资料的更改，涉及二个功能点【启动变更】、【创建新版】
操作说明： 在文档库不具备权限的情况下，通过项目角色的授权，可在具体项目/任务【输出】下选择【启动变更】或【创建新版】来完成输出资料的更改。 【启动变更】：自动启动变更界面，并自动添加变更对象；启动变更后在【我的变更】中同步找到相关信息； 【创建新版】：等同于文档【相关版本】中的【创建新版】，创建新版后输出中自动显示为新版文件，并可以新版文件中修改、审核、归档。
5.7 项目完成百分比计算规则
当任务或项目完成时，其完成百分比设为100。
项目完成百分比的计算思路是获取其下层的任务的完成情况，下层每个任务的完成情况是工期*完成百分比。 如： P1
T1（2） T11（1） T12（1）
T2（4） T21（1） T22（1） T23（1） T24（1） T3（4）
如上，括号内为工期，（2）表示工期为2天。 如果T11完成，T11完成百分比为100， T1完成百分比为50，（100*（1*100%）/（1+1））（即T11工期*完成百分比）除以T11+T12的工期。
P1的完成百分比为10 ，（100*（2*50%/（2+4+4））（即T1工期*完成百分比）除以T1+T2+T3的工期。
5.8 超时时间计算规则
任务超时计算：（超时时间过滤掉休息时间）
1、 任务未启动，超时时间=当前时间-任务计划开始时间
2、 任务启动，超时时间=任务实际启动时间-任务计划开始时间。 3、 任务启动，但当前时间超过任务计划结束时间，超时时间=当前时间-任务计划结束时间。 4、 任务结束，超时时间=任务实际完成时间-任务计划结束时间。
项目超时计算：
1、 项目未启动，没有超时时间。
2、 项目启动，将根据项目的任务来动态计算超时时间，超时时间=当前时间-关键路径上的
当前任务的计划结束时间。
3、 项目结束，超时时间=项目实际完成时间-项目计划结束时间。
4 项目监控 6.1 项目查询
背景定义：通过常规字段组合、扩展字段组合查询，快速查找到所要查找的项目。 操作说明：登录进入PLM系统，在左边菜单栏处点击【系统】，再点击【项目管理】，然后再点击【项目查询】进入项目查询页面：
项目查询页面
1） 在【常规字段组合查询】的【字段名称】下拉列表框中选择查询的字段名称，再在【条件符号】下拉列表框中选择条件符号，点击【添加】，再输入值，点击【搜索】按钮，显示【查询结果】页面，且页面中显示与之条件组合相符的项目，如下图所示：
常规字段组合查询
（解析：在查询结果页面的“进度表”中红色进度条表示项目超时，灰色进度条表示项目初始化，黄色进度条表示项目启动，绿色进度条表示项目结束未超时。） 查询结果页面
注意事项：1）根据【常规字段组合查询】，选择好条件组合后必需点击【添加】按钮，【添
加】变为【删除】后，该字段组合才生效。
2）进行多个常规字段组合查询时，则要选择【组合逻辑】来进行多个字段的组合查询。
常规字段的组合查询
3）在【查询结果】页面显示的项目，双击任何一个项目，都能进入该项目的【项
目基本属性】页面。
2）按照扩展字段查询时，则要选择扩展字段，与常规字段的查询相同，只是多了一项扩展字段的约束条件查询。
扩展字段组合查询
注意事项：【扩展字段组合查询】时，选择好条件组合后也必需点击【添加】按钮，【添加】
变为【删除】后，该字段组合才生效。
3） 发现有些字段的查询比较常用，则可以输入个人搜索器名称，点击【保存】，在【个
人搜索器列表】下就会显示该搜索器的名称，直接点击所设置的搜索器名称，再点击【搜索】按钮，显示【查询结果】页面，页面中显示与个人搜索器设置的字段组合相符的项目。
个人搜索器
注意事项：若要删除个人搜索器，在【个人搜索器列表】下，必须点击搜索器名称旁边的
复选框，复选框打勾后，再点击【删除】，删除才成功。
删除个人搜索器
4）发现某些【个人搜索器】比较常用，则可以创建快捷方式，就可以直接在【个人桌面】页面【我的查询】里点击搜索器名称直接进入该搜索器条件组合查询页面。
在【个人搜索器列表】下点击搜索器名称左边的复选框，再点击【创建快捷方式】按钮，在【个人桌面】页面【我的查询】里显示该搜索器名称。
个人搜索器创建快捷方式
个人桌面页面
注意事项：创建【个人搜索器】快捷方式时，在【个人搜索器列表】下，必须点击搜索器名
称旁边的复选框，复选框打勾后，再点击【创建快捷方式】按钮，创建才能成功。
5）在【查询结果】页面，点击【导出】，导出EXCEL文件类型（*. xls）的【查询结果】。
项目查询结果导出
6.2 任务查询
与上述项目查询相似
6.3 甘特图查看进度
背景定义：甘特图包含三个含义：1. 以图形的形式显示项目所有任务的活动进度及其相
互关系；2. 可以按照时间、风格、及是否显示其它列来显示任务的进度情况；3. 显示包括实际日历天数和持续时间，并且不将周末和节假日算在进度之内。 操作说明：登录进入PLM系统，在左边菜单栏处点击【系统】，再点击【项目管理】，
然后再点击【项目库】进入项目库页面，进入项目库页面后，点击某一项目文件夹
名称，在显示的页面中可以看到项目的【属性】图标“
”，点击该图标可以进入
相应项目的【项目基本信息】页面，点击【甘特图】，进入甘特图页面，甘特图的左
边部分是以表格的形式显示所有任务的执行情况，点击【是否显示其它列】，显示所有列，如下图所示：
甘特图页面
（解析：任务名称为红色表示该任务超时，超时时间也为红色且是正数，负数表示任务提前。）
甘特图右边部分以进度条的形式显示所有任务的执行情况及其相互关系，点击【任务名称】下的某一任务，显示与之对应的进度条，鼠标指中进度条，可以显示该进度条的信息，如下图所示：
（解析：蓝色的进度条表示不是关键路径；红色的进度条表示关键路径；黑色进度条表示实际进度，外面的大框表示计划；黑色菱形表示里程碑。）
与任务对应的进度条
注意事项：1）关键路径的任务延期，整个项目的工期也会延期。 2） 不是关键路径的任务延期对整个工期没有影响。
5 项目变更
7.1 通过设置，有些项目在执行过程中不允许修改项目的信息，如团队成员、工期、结束条件等，所以需要先进行项目的变更，然后才能在权限许可下修改相应信息; 下图所示为创建项目变更的界面；
7.2 填写项目变更的信息，如项目执行人、变更的项目等；
项目启动是否需先走审批，由该业务类型所定义；如下图所示：
7.3 项目变更启动后，所变更项目的图标会改变，同时授权给项目执行人，可进行修改信息；
7.4 变更完成后，需下图所示页面点击“完成”
7.5 项目每一次的变更都会留下相应的记录，如下图所示：
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